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那么此时👚🍊😻，市场选择的共性特征💗🍎，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💕🍑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下👅，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🩳，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🍏🍌💟，已恢复到三周前的状态🍏💞。

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对(dui)于当前市场上许多新(xin)兴产业(ye)趋势而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可(ke)能会面临一定压力(li)。但随着上市公(gong)司(si)整体业绩预告和业绩披(pi)露阶(jie)段结束(shu)，市场将进入相对(dui)的业绩真空期，届(jie)时投资者对新(xin)产业趋势板块的压力将有所减轻(qing)，有(you)利于相关股票的表现。

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第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍒💗，光学光电子业绩有望持续👞🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍋👜🍓💟💝，存储器供不应求💖，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👅💋💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥝👿🍍🧡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞，二季度盈利或超预期。

2、阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北部(bu)，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平(ping)方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)(bian)境縣（市），總人(ren)口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路(lu)口(kou)岸最多(duo)的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰(shi)絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。