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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指💯、创业板指💛😈🥒、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🧅🥥🍎，深证成指调入中钨高新🩱、甘肃能源💟🥿、四川九洲等20只股票，调出南玻A🍓、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥻🥿。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡🍋🍌，尤其港股表现更为强势🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓🌽🍒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧅🤍👙，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥭🥦，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍊😡😻🍆、煤炭、化工🥑🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👡👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩳。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥔👠👜，A股业绩优势放大🧡🧅🍋，有望相对港股走强，但短期概率不大👚💗。此外👅🍆😡💕，关注美联储降息预期🥑，若降息时点持续延后💋🍓👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大👗🤍💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿👜👗🩱。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🩳💝🥾🩲💌，此类安全资产中期配置价值凸显🍏🍄，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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傑(jié)富瑞分析也指(zhi)齣(chū)(chu)，許(xǔ)多(duo)中國(guó)藥(yào)企已(yi)與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)(shi)爲(wèi)服務(wù)提供商而(er)非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)(yin)此美國關稅(shuì)上(shang)調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)(xiang)有限。這(zhè)種人才與(yu)郃作的(de)雙(shuāng)重加持，爲行(xing)業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)(jian)實(shí)支撐(chēng)。

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1、创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京(jing)东方退休后，王东升并未停下脚步，而(er)是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体(ti)产业的 “缺芯” 难题上，试图打造一个(ge)全新的半导体产业帝国。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产💯💕💯🍆，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💌，兼具主题催化与估值修复逻辑🥿😠；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。