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行业层面🧄💔💘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇💓🥝💔🥿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍈🥻，半导体、光学光电子、消费电子🥻👗🧄💓、运营商🥦🥒👢🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善🍒，如汽车💯、光伏🧄🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟💕👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🥬💝、家电👠、家具👞💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气👘、电力💟💛🩰🧅🧡、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🩳，叠加供给刚性或受限👙🧄，中报业绩有望边际改善🩱👞💛。

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降息方麵(miàn)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)(jiang)利(li)率控(kong)製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率(lv)決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲18.1%，到9月維持利率不變(bian)的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計降息(xi)50箇基點的槩率爲16.4%。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👜🩳💞，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥭🎒💓。因此🧄👡💖，相较于趋势跟随😡🩰💋，更优的策略是低位布局🥝，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💔🍈🍎，运用交易指标适度轮动🥿🍒🌽💗💖、规避过热风险🌽🎒💟。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提(ti)速。截至6月(yue)27日(ri)，新增专项债(zhai)发行20973亿(yi)元，以44000亿元额度(du)计算(suan)，今年的专项债发(fa)行进度47%。年内置换(huan)债发(fa)行较快。截至6月27日，再融(rong)资专项(xiang)置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度(du)计(ji)算，今年的置换再(zai)融资债(zhai)发(fa)行进程(cheng)已达90%。国债发(fa)行进度较快。截至6月27日，国债净发行(xing)33802亿元，发行进度(du)50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较(jiao)去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着(zhe)力稳就业、稳(wen)企业、稳市场、稳预期(qi)，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、（三）安全检(jian)查与交(jiao)通安排：市民须持参观票(piao)和(he)个人身份证件，自(zi)行前往昂(ang)船洲军营(ying)（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂(ang)船洲军(jun)营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览(lan)中(zhong)心同时面向市民开(kai)放。