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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌👜🍈👛。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%👛💔👅😈，距离2月创下的历史高点仅差2.7%👅👛🧡💕💓。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散👙。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突🥾。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🍌🩳，原油价格上周五上涨逾7%🎒🥝，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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东(dong)吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方(fang)面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个(ge)性化与精准营销将增强(qiang)客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融(rong)资需求提升，市场交投活(huo)跃促进存量业务边际增长率提(ti)高。增量上(shang)，AI赋能下新兴产(chan)品及应用应运(yun)而生。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升👜🍅🍅，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如🍌🍈💘🍍🍉，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🎒🍎👜、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点💔🤬、0.1个百分点🍒。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情(qing)的持續(xù)(xu)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)(tong)一縮(suō)短到60天以(yi)內，有助于(yu)緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車(che)上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)大分歧。分細(xì)(xi)分領(lǐng)域(yu)來(lai)看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三(san)年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子(zi)電氣(qì)係(xì)(xi)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整(zheng)車咊(hé)中上遊零部(bu)件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速拉大，乗(cheng)用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部(bu)件(jian)集中(zhong)度持續下滑、競爭環境進(jìn)一(yi)步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開(kai)支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)(xiao)一度(du)收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩(huan)解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意(yi)味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊(kuai)一度反彈(dàn)，后續則(zé)要(yao)觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴(hui)煗態(tài)勢(shì)(shi)。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🎒🍓。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。