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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🥒🍉，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导👘🥿、衍射光波导💌🥕👅😠💟、AR光机模组等方面均有布局🍆👛。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系😻🥬，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👙🥑🍓👄💌，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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克拉克表(biao)示，这也对极端的投资组合配置产生(sheng)了影(ying)响。研究显示(shi)，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而(er)仅投资股票的参与者比例也大(da)幅下降。

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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營(ying)業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。