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短期金融搭台💖，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩳👠💝🥔、国防军工是弹性较高的方向👚😻👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥿🩰👡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡🍒👄，仍依赖科技产业趋势突破🧡🌽。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍇、稀土和国防军工🍑💕🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥿😠👅。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🥦🤍，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥾💗💝、需求🥕、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥑🧄，全球油料压力减弱🩳👢💔🥕。2025/26年度💔💛，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👞💌💘🍅🍄，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍏🩰👡🥥，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍍💓👅，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥾🧅。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍌。美豆压榨环节上💯，市场聚焦美豆油生柴政策😡👚👗🥝，7月上旬或落地👚🍍💟。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🩳💯🍊💖💯，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💘🍋。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🎒🤍🍌。

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1、本次主旨会议(yi)由清华大学五道口(kou)金(jin)融学院主办，由北京清控金媒文(wen)化科(ke)技有限公司、广州金交会投资(zi)管理有限公司、《清华金融评论》编辑部(bu)承办。除演讲(jiang)嘉宾外，出席会议的还有(you)来自各(ge)省市(shi)代表团、广州民盟的代(dai)表，清华大学及清华五道(dao)口校友以及各大金融机构的领导和代表。现场座无虚席，受到社会各界人士的广泛关注。会议同时在新华网、新浪财经、凤凰网财(cai)经、全景网、每日经济新闻、万得3C、中国经营报等媒体上同(tong)步直播。

2、阿禾公路全线长209.45公里(li)（不(bu)含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小(xiao)镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时(shi)。