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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机(ji)器订单也可能同样收缩，因为(wei)美国关税政策抑制了需求。周五(wu)公布的全国消费者价格数据显示，核心(xin)通胀率可能在当月有(you)所上升。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价(jia)格(ge)低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项(xiang)政策支(zhi)持(chi)股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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