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今(jin)年2月(yue)17日举行的民营企(qi)业(ye)座谈会、4月30日首部民(min)营经济促进法(fa)的出台均提振了民营企业家信心。高盛编制的(de)指标也显示，对私营(ying)经济的监紧强度目(mu)前处于过去5年最宽松水平。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自(zi)然(ran)日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月(yue)15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)(lve)高于此次要約收購的價(jia)格。

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货币政(zheng)策：目前(qian)受关税(shui)政策影响日本央行(xing)暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的(de)。我们认为在今年下半年全球经济可(ke)以企稳的背景(jing)下，日本央行存在重新开启加(jia)息的可(ke)能性，在10月会议前后或进一步加(jia)息至0.75%。

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2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。