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2、2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落(luo)地，建议关注市场化发(fa)电企业短期催化机会。与(yu)数据中心签订溢价协(xie)议是公司未来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定(ding)向签约(yue)供电协议模式暂时驳(bo)回，主要由于担忧定向协(xie)议损害其他电力用(yong)户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策(ce)，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解(jie)需额外60-90天(tian)），ERCOT相(xiang)关法案(an)SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行立法会议。我们(men)认为监管部(bu)门在重(zhong)新评(ping)议后或认可定向协(xie)议模式，并附加补贴其他电(dian)力用户(hu)、补贴电网(wang)公司(si)方案。当前云厂商数据中心建(jian)设需求旺盛(sheng)、价格接(jie)受(shou)能力(li)强，一旦监(jian)管方案明确(que)，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业(ye)形成催化。