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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💗💓，5月30日🩳🧡🍋👡💌，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💌，明确绿电直连相关定义🤍👄💔🤍💛。同时👞🧄，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化💕、供电高质化💗、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍓。6月4日👜，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍋👅👢，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术😡🩳🍎🍎、新模式👛🧄💗，推动新型电力系统建设取得突破👗🎒。地方上👿👡👿🥾🍉，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🥑😻🥑，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥔，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。