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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💞🥝🥾，融资资金有望延续净流入🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟👝🥾😻，资金面整体宽松🍊💘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞🧄。展望2025年7月🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入🩱🥕😠🥿。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今(jin)年的 46 亿(yi)澳元增至明(ming)年的 55 亿澳(ao)元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳(ao)元。

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2、主营业(ye)务为芯(xin)片产品以及集成电(dian)路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计(ji)最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的方式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对(dui)方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条(tiao)件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备(bei)在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产(chan)制造能力，构建“数字芯片设计+模拟(ni)芯片(pian)制造”的(de)双(shuang)轮驱动体系。本次交易预计构成重大(da)资产重(zhong)组。