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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥦、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👜，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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而目前方(fang)興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的(de)關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新(xin)消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元(yuan)。