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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🧅🧅、A股和港股方面🍌，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益👞💟。2）原油而言💋，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍏，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥬🍋。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💋👗🧄💗👛，年内金价或仍有新高可能。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何(he)过度反(fan)应一些外部冲击因素而进(jin)行(xing)的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行压力(li)，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的(de)高(gao)点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面(mian)影(ying)响。

2、全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前(qian)贸易战是全球风(feng)偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博(bo)弈的不确定性开始脱敏(min)之(zhi)际，近期又有地缘博弈(yi)，激起(qi)全球(qiu)避险情绪。