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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持(chi)相对(dui)乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管(guan)宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠(die)加资(zi)本(ben)市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头(tou)增速或高于(yu)行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应(ying)和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从政策面(mian)来看(kan)，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨(tao)论期(qi)。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本(ben)金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿👚👜💖，不代表新浪财经立场🍍🎒。许峰律师🩳🍓，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述💕💗、内幕交易🍊、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理💯🍉💛。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件🎒💓🍓🍋，部分也已有胜诉以及调解获赔先例🥾。执业证号：13101200810965495）

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