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东北证券研报指出💝🥑🥭👗，在当下时点🥥🥭👿，“十四五”计划进入最后一年🥦👅🍑，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🌽🍎，同时2027年建设目标迫在眉睫🌽🥔💘，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队🥕。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

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与此同时，未来几天将有几(ji)项推动市场(chang)的事件。美联储的利率决议、消(xiao)费者支出数据以及(ji)唐纳(na)德・特朗普总统关税的可能(neng)消息是本周的重头戏。周(zhou)四的六月节假期将导致交易暂停。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车(che)企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁、汽车行(xing)业“价格战”没(mei)有赢家，更(geng)没有未(wei)来。应凝聚(ju)共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广(guang)汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就(jiu)对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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上任仅三个月的卡尼(ni)正通过军事预算传递明确信(xin)号：他(ta)的**将(jiang)不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目(mu)标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡(ka)尼(ni)刚刚宣布，**计划在(zai)数月内实现这一目标，立(li)即拨款数十亿美元用于采(cai)购新军事装备和其他(ta)国防项目。

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1、据统计💖🥦🍑，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式👞、上银新能源产业精选发起式🍆、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式🍉👜；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式💛🍊🧄、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🤍、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👘👠💟👡，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm😻，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍌💘👚，沪深300 12.7倍🤍，均显著高于恒生指数10.6倍🥦🍓🩰，对比成长板块🌽🎒👞，创业板指当前PE 31倍🍉🥕，高于恒生科技的20倍👘👞🥭💯。从相对水平来看🍒🥔😡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💓🍅🍑🍒，处近10年12%分位🍇🌽，同期万得全A 17.5倍💛🥭😈🩰👜、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🩲👘，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👅👢🥕，同期万得全A 17倍💝💔、24%分位。结构上看👠，取同在A、H两地上市的公司👞，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥭，其中汽车（134%）👛🍏🍆、军工（107%）💖、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍎。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥝👞、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥦💟。