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德福科技：近日，公司全资子(zi)公司九江(jiang)德(de)福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署(shu)《定点协议》，协议约定由子公司分别向两(liang)家客(ke)户东(dong)南(nan)亚工厂供应锂电铜箔产品。

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如何看(kan)待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行(xing)情(qing)将如何(he)演绎？哪(na)些行业投资机会(hui)值得关(guan)注？对此，中国基金(jin)报记者采访(fang)了汇(hui)添富基金经理(li)陈(chen)健玮、中欧港股通(tong)精选基金经理付倍佳、富国基金旗(qi)下港股通互联网(wang)ETF基(ji)金经理田希蒙、博时基金(jin)境外(wai)投资部基(ji)金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许廷全、平安(an)医药精选股(gu)票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理(li)唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新(xin)消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的(de)估(gu)值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤬😻🍆🧡🥬。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍎。预计四季度有估值切换的机会🩳🥬🧅🧡，同时🍑，资金面可能有更多的边际变化👄🍏。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位(wei)數。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👗👿🤍，光模块厂商有望进入CPO产业链👞🩱💔，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥦。