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不知道这么解释你是否能明白？有时想想中文真是很有意思。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”👜🩳🥾💖；一会说要“三思而后行”，一会又说要“当机立断”🥬。呵呵，好像并不矛盾啊。他们说的都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力(li)增加。需求(qiu)耑來(lái)看(kan)，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度(du)BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍(reng)有不錯(cuò)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)，但也需要警惕(ti)中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)(fu)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢(man)去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估(gu)值上來看(kan)，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利(li)咊套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提(ti)供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🤍，汇率市场或重回基本面定价。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。