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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库(ku)存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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