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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1．供给端，2025年下(xia)半年国内丁二烯(xi)行(xing)业有(you)58万吨/年的新增装(zhuang)置投产(chan)计划，同(tong)时三季(ji)度远洋船货有(you)补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新(xin)增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预(yu)计8月(yue)重启，其(qi)余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天(tian)附近，下半年预(yu)计检修装置(zhi)数量(liang)明(ming)显(xian)减少(shao)。

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1、减持期间为公(gong)告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减(jian)持价(jia)格根据二级(ji)市场(chang)价格(ge)以及交易方式确定。

2、因此总的来看🥥🥑🎒👞，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强😡，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍏🥔，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右😻，而WIND全A指数为5400点左右。