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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👠🥻、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥭👄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍄💖，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍋👛、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩲👛，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本😠💝👅💕💘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩳👗🍅🎒，且具备突出的价格优势🩳。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰😠、数据处理🍆🤬🍄👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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上涨中的追赶：货(huo)币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首(shou)套(tao)房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累(lei)计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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