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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💝，在通胀尚未回归💓🥬，价格低位运行的背景下💕💛💟，前端的收入和利润难以保证🥻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎🥔🥑🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍💕👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌🧅、公路🥔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥾🥬🍓🩰，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌💕🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦🩳，截至25/5已上行至1.8%💌🩱😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🥾🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👝🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿🥿🍉、半导体设备、芯片）💟👡🥑🥥💞、信息化（数据库🍌😻🥻🍆👅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、1-5月份，全国固定(ding)资产投(tou)资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产(chan)开发投资，全国固定资产(chan)投资增长7.7%。分领域看(kan)，基(ji)础(chu)设施投资同比(bi)增长5.6%，制造业投(tou)资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建(jian)商品房销售面积35315万平(ping)方米，同比下降2.9%；新建商品房销售(shou)额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业(ye)投资同比增长(zhang)8.4%，第二产业投资增长11.4%，第(di)三产业投资下降0.4%。民间投资(zi)同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资(zi)增长5.8%。高技术产业中，信息服务(wu)业，航空、航天器及(ji)设备制造(zao)业，计算(suan)机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定资产(chan)投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、正确的做法是避免 “预先承诺”👙。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过；若否决，也无妨🍒。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车💯👢👚。