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受中美伦(lun)敦(dun)谈判相关信(xin)息扰(rao)动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则消息或(huo)对市场(chang)情绪产生(sheng)较大影响。一是中美代表团合影中未出现(xian)公安系统相关人员，这意(yi)味本次谈判不涉及(ji)芬太尼税和降关(guan)税相关议题，更(geng)多聚焦其他经(jing)贸合作领域。尽管这一(yi)情况与(yu)我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱(bao)有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭(tan)天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的(de)担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为当日(ri)股市波动(dong)的核心催化剂(ji)。

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2、下(xia)跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均(jun)下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上(shang)限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。