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具体来看🍍🍅💓💗👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍋，内需表现亮眼🧡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👘👞🩳🍍，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟🍆，4👅🌽🍎🥝、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👜💞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👞🥬🥭🍒，盈利有望修复🥒💔。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍏。此外受益于金价上涨🥾，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥥👡💋、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但(dan)已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策(ce)支(zhi)持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是(shi)阶(jie)段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。