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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌(die)后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两(liang)地上市的(de)公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对(dui)港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为💌🍌。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展，”科瓦奇说。

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年内已清盘的105只基金中🩱🤍，发起式产品有40只💯，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🍓。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金🍈💝，占权益产品清盘总量的四成。显然🍍😈👠👜，三年规模大考机制正加速市场出清。

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1、关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车(che)电子(zi)电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开(kai)始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑(hua)、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上(shang)下游格(ge)局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

2、价格数据也没有什(shen)么可担心的(de)。5月份潜在通胀连(lian)续第(di)四个月低于预期，受此消息(xi)提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息(xi)不止一次(ci)。