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3🥝🤍🥔、策略观点：从供需增速平衡来看👞🍈👙😈👄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%😡。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥔。在08合约进入交割逻辑前💖💞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥕👿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👙🧄，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥻🎒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👅🥻🍓🥑👅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥬🍎👡👞。参考去年EC2410-2412合约价差走势💔🍄🤍，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减(jian)产/停产消(xiao)息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的(de)成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项(xiang)目(mu)投产延期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达(da)到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金(jin)3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产(chan)、拉(la)果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡(po)、蒙金矿(kuang)业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳(tan)酸锂生产方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修较多，但(dan)一方面，枧下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面(mian)，部分厂家(jia)通过套(tao)保(bao)锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比(bi)增长44.2%至(zhi)43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面来看(kan)，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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成都先导公告，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🧅🩲🥭👢，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍑💓👗。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🧅🍆，在此基础上👛💓🍎，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍏👗🍏，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥕🧡。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌👘💞👗👅🩱、xAI 等有所不同🍒🍋。该公司并未将其人工智能模型封闭起来👢，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。