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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍊🧡🍈，当前出现短暂回暖趋势🍆🍎💗🥝，但多类指标仍是负增长🍈，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环(huan)节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用(yong)车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其(qi)中，出口22767亿元，增长(zhang)6.3%；进(jin)口15331亿(yi)元，下降2.1%。1-5月份，货(huo)物进出口总额179449亿元，同(tong)比增长2.5%。其中(zhong)，出口106682亿元，增长(zhang)7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易(yi)进(jin)出口增长0.8%，占进出口总额的(de)比(bi)重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上(shang)年(nian)同期提高2.4个百分(fen)点。机电产品出口(kou)增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的(de)宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市(shi)場主要的下行風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的(de)風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而A股(gu)供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)(le)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上(shang)漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、1、供给端，第1号台风(feng)“蝴(hu)蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆(lu)，造成海南产区雨水增加，割胶工作受限。西双版纳(na)产区(qu)仍(reng)受阶段性降雨扰(rao)动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响(xiang)割(ge)胶作业，原料量(liang)少，支撑收购价格重心小幅反弹。未来一(yi)周云南降雨仍将持(chi)续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月(yue)11日，中国宣布将落实对53个非洲建(jian)交国实施100%税目产品(pin)零关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀(ka)麦隆(long)、加纳、几内亚。