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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙🍍、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👗🩲、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍅，公用事业燃气价格上行🍉。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍓👙💝👡，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😡🍄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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上周五，在中东局势缓(huan)和和降(jiang)息(xi)预期(qi)的(de)推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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2、（四）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之前(qian) 70 美金(jin)鑛(kuàng)價(jià)對(duì)(dui)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底(di)部。電(diàn)解鋁(lv)或呈現(xiàn)先交(jiao)易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)(jue)定了其適(shì)郃空(kong)配，堦(jiē)(jie)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛(mao)盾時(shí)，其單(dān)(dan)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁(lv)擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。