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结合细分领域中观指标来看💓🥦💖，受益于行业供需改善🍒🎒，面板价格小幅回暖💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍊，中高端芯片需求旺盛🍒💟，存储器供不应求，价格大幅上涨🍉👝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💞😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎🍉👢，运营商盈利有望保持稳健增长💛👙💖👛。伴随AI应用商业化加速落地👘🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥕👿👜🤍。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并(bing)在股票抛售和年度(du)股东大会后(hou)连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称(cheng)，机器人(ren)技术是英伟达继(ji)人工智能之后(hou)的最大机遇。这一表现帮(bang)助该公司重新超(chao)越微(wei)软和苹果，成为市值最高的公司。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股(gu)在(zai)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲(zhang)槩(gai)率相對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称(cheng)“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构(gou)成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人(ren)发生变更。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、截至评估基准日🍓🍈🤬，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元👜🍋💯，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%🥥🍈👅💌💕。