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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🧡💞💌🥻。2024年全国水利建设投资达13💋，529亿元🥥，同比增长12.8%，创历史新高🥝🥝；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元👗👛👅🍋，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板💯💌。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动🥾👘，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🥭，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🍄👢。沪铝震荡偏强🍇，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢(yi)价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👝🥭；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🥾😈🥝💌、贵金属🤬🥦、工程机械、摩托车🥥、农化制品等👞；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🍊🩰💌。