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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🥝。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍍，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👞，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍈👗💛。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👿，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💘；同时增量资金匮乏🍇🍇🥝🥑🍇，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥕。因此🥬，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍓👙🩱。而从短期来看🥾🧅🍒🍒🍍，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💝。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社(she)會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人(ren)民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均(jun)明(ming)顯高于名義(yì)GDP增速(su)。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持穩(wěn)固(gu)。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)也(ye)靠(kao)前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與(yu)貨(huò)幣政筴(ce)形成更強(qiáng)郃力(li)，推動(dòng)經(jing)濟持續(xu)迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典(dian)斯德哥(ge)尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球(qiu)军(jun)费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续(xu)升级为多国长(zhang)期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的(de)宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、在 6 月 12 日向客户发布的报告中(zhong)，Subramanian表示，标普 500 指(zhi)数的预期(qi)市盈率为 21 倍，比其(qi)历史平均水平高出约(yue) 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起(qi)来都处于过高价位。但她提(ti)醒称，不应仅依据(ju)历史数据进行比较，因为这些数(shu)据忽略了该(gai)指数大幅演变的情(qing)况。