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展望2025：1）受国补、关税等(deng)多方(fang)面因素(su)影响下，我们预计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全球手机(ji)出货量稳中略(lve)增，全球PC出货量同比中低个(ge)位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新(xin)和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端(duan)和应用端(duan)的(de)持续催化，推动端侧AI硬(ying)件新(xin)一轮创新周期，带动(dong)平板、家居、汽(qi)车(che)、工业等(deng)传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效(xiao)推理架构带来推理性能的优化、成本的(de)下(xia)降(jiang)，推动推理需求的大幅提升，我(wo)们看(kan)好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的(de)指数级增(zeng)长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本、中东(dong)、欧洲等多地**AI基(ji)建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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2、日前🤬💖👝，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍒💋💕🥾，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💋，再创新高。