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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月(yue)滚(gun)动同比由正(zheng)转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同比(bi)增(zeng)幅收窄至(zhi)10.27%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前文提到(dao)，当(dang)前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史(shi)低点，在全球范围也接近最低。与(yu)此同时，微观流动性上，5月(yue)香港因(yin)金管(guan)局投放(fang)流动性导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自(zi)动(dong)触发的(de)操作(zuo)机制有直接关系。但更重(zhong)要的是，本轮投放(fang)的规模和(he)速(su)度(du)都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低(di)，流动(dong)性或边际收紧(jin)，近(jin)期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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2、陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人(ren)工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期(qi)新高(gao)，进一步支撑市场表现(xian)。