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景气方面🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥻。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🧄🍌🥬🤍🧡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍😈🍏🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍄👗🍏👄。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👞🍌🩲🎒。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🤬🍎🥕。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🍋🍓🍈，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥾👝🍒🩰，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)(hu)理(li)等零(ling)售領域盈利有朢持續改(gai)善；

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此外，公司非经常性损益较去年同期减少🍄，主要原因为非经常性**补贴减少👠💌，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格👞👗👅。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位👜🩱🍊。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股👿🍄；另一端则是估值较低💖、分红率较高的优质白马股🤬👢，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐🥔🍇🥥。”杨德龙如是说💋💌🍈。

2、总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财(cai)政部等相关部(bu)门(men)就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下(xia)达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展(zhan)改(gai)革委(wei)、财政部、商务部、金融(rong)监管(guan)总局、中国证监会等六部门联(lian)合印(yin)发(fa)《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导(dao)意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面提(ti)出19项重点举措。重点(dian)强(qiang)调要支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措(cuo)施(shi)》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域(yu)。挖掘(jue)地方特色美食(shi)资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食(shi)名镇(zhen)”，推广中华传(chuan)统饮(yin)食文化。地方(fang)上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。