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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥬💖💟🍈、A股和港股方面💓👜🍊，地缘冲击影响偏短期👿👄🥻🥔🥭，军工🍈🍈👚、大金融板块相对受益🥑🍑😈👙。2）原油而言👅🥝👝，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💯🤍🩰，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍌💟、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😈，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💓🤬🤬，上证指数14.6倍🩰，沪深300 12.7倍🥥，均显著高于恒生指数10.6倍👡👜💕🥒，对比成长板块🍍💝💘，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💞。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍑、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👄🧄、24%分位。结构上看💓，取同在A🥻💕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💔🩳🥝👚，其中汽车（134%）🍈🥿💔👜🍓、军工（107%）🩰💘🍊🍍、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍆🥥。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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5月份🍎，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%💗，北京👗🥻👠、广州和深圳分别下降4.3%👠🍇、5.8%和2.6%🍏🎒💗🥕💗。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🌽💖💝👞🩱，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点💔💛👿👡。

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1、消息面上，医思健康午间发布公告，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后🍑🥔🍊，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元💘🍇🥥🍎💓，较上年度的亏损1890万港元扩大。

2、从产(chan)品类型看，年内已清盘产(chan)品(pin)中，权(quan)益产品占比七成。按(an)照choice一级分(fen)类，上述105只产品中权益类产(chan)品、固收类产品各有75只、19只。这(zhe)75只已清盘权益产品中，发起(qi)式(shi)产品(pin)就有32只。