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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週(zhou)各類(lèi)寬基(ji)ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資(zi)金(jin)淨(jing)流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元。

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风险因子：1）地(di)缘风险；2）关税冲突广泛升级(ji)；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政策(ce)制定者正(zheng)聚焦于酒(jiu)店、住房(fang)等服(fu)务领域推动的核心通胀高企问题。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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1、供应方面🧄，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👅👗🍑，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🧡，铁水节奏或类似于 2023年🥭💌，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥬🍆。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍒🧡，有压力但也相对有限👗💓。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😈🥔，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🍋👝😡，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💕💕🥦🥾，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与(yu)美国(guo)Vor Bio公司交易值得(de)期待(dai)，因为新公司任命了免疫学(xue)领(ling)域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副(fu)总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北(bei)美地(di)区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后担任法国分公(gong)司(si)副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向(xiang)全球生物制药公(gong)司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手。