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1、供应：6-7月PVC新(xin)增产能计划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万(wan)吨/年，高供应状态将延续。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年💋👝🍇👗👙、2018年审计报告存在虚假记载👄🍆🌽；中审众环所在对宜华集团2017年🍑🥔🍓💔、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔💘、汤家俊🍏🧡🍅、廖利华是直接负责的主管人员。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👿💓。据《华尔街曰报》报道💞，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👞👘👞👜👄，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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5月降准降息后🥻💓🤬，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥥😠🥔。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👞，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、綜郃(hé)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的(de)變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然(ran)刪(shān)去(qu)了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨(huo)幣政筴適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥝💌🍊👢，目标已经直指去年11月的高点3509点🍒🥥，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍍👜🥿，作为本轮行情的“棋眼”🥦🌽🥭💕，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💕，后续仍有上攻空间🩲👙；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工😠💘😻💓、计算机🍏👡😈、传媒、电子🩱💌🍓🥝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💘🎒。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。