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华泰证券近日研报表示👝👞，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上💘💘🩱，三季度市场波动可能较高💘🍅，港股红利（金融🥒😡👗🍉、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🍊🌽🌽，板块轮动加强》-25/6/15）

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🧅💘🥥，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍅🥑🍏，处过去5年0.8%分位🥥🥝🧅💝。今年的港股行情可分为两段🍒💌👠，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥕💋🍉，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129😠💔👘。之后受海外风险扰动👠👜，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🍏，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🩰🍆🍏，降至历史低位。

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1、关税对高压电力设备供应商(shang)影响有限。主要供应商下游组装环节大(da)部分(fen)本土(tu)化生产，受关税直接(jie)影响较小，影响主(zhu)要体现在上游原材料(liao)、零部件采购成本提升(sheng)，但当前下游需求景气，成本提(ti)升或大部分传导至(zhi)下游(you)。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口(kou)25%。公司已通过供应(ying)链(lian)调整、重(zhong)新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考(kao)虑缓解措(cuo)施后公司预计(ji)关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利(li)润率(lv)一个点。在供应链调整方面，公(gong)司表(biao)示考虑调整(zheng)中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由(you)其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美(mei)国(guo)产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本(ben)地化布局，设有8个主要(yao)制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数(shu)千万(wan)欧元，即(ji)预期利润总额的2%左(zuo)右，直接影响有限。

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