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1、我们(men)认为(wei)长(zhang)期而言，日本存(cun)在人口减少(shao)与老龄(ling)化的挑战，本(ben)土消费体量有限，能够成功出(chu)海的(de)企业是天花板更高的企业。但短期(qi)来看，关税政策下出口型企业有更高的不确(que)定性，日元若(ruo)升(sheng)值，则报表(biao)数字也会受到负(fu)面影响，短期市场(chang)将(jiang)更加关注(zhu)内需型企业。但整体(ti)而(er)言，我们认为个股逻辑(ji)大于行(xing)业逻(luo)辑，内(nei)外需收入(ru)占比(bi)并非决定(ding)性(xing)因(yin)素，海(hai)外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资(zi)机会。内需型企业中，能(neng)够适(shi)应消(xiao)费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的(de)企业或有更好的表现(xian)。

2、从时间成本及行情波(bo)段视角看，当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门(men)方向可能已(yi)经(jing)阶(jie)段性(xing)见顶。从近期算力通信、传(chuan)媒等(deng)板块修复，以及AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理算力及(ji)应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技领域机会。