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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二(er)季度行業中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景(jing)氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益(yi)于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👅🥕👄🥻🍈，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🌽、轻工🥭、家电上涨概率相对较高🥝💘🧄🍅👙。会议后一周，军工🥒、农林牧渔💖😻💗、建材、环保上涨概率相对较高🤍🧡🍓；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒😻🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🍋💟💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗💘🍊🥾🍎，半导体🍇🍅、光学光电子、消费电子🧄👡👿、运营商👞🧅🍅💗、软件等👝；2）中游制造领域🥑😡，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善👡🥝💋👠👿，如汽车、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域💞，如饮料乳品👚🤍、农副产品、家电、家具、饰品👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆、农化制品😻👅👚💘👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍇🩳😠💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥝、多数工业金属价格上涨🥭，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧅、行业景气和交易等维度🩳，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓🥬👠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤬👢💝、计算机等。

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1、具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善(shan) 。

2、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍅🥝，防范汇率超调风险💟，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🤍🥒🩰。