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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💖、33.4%💘👄🍆🍇。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，半导体😡、光学光电子💓💝🥦、运营商💋🍏、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍋，业绩有望改善。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想(xiang)赢得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯(si)特研究(jiu)公司分(fen)析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎(hu)财经，“当下，人工智(zhi)能就是一切。”

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍅🥭💔。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥿👗👙👝。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥔，国内政策面以稳为主👝👄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨😡💝🌽，同比增长 1.63%。同时👿🍒，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🧅，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💞🩲👙。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👞，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🩰。除了延长 2017 年的税收减免外👠🥿😈🩳🥥，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥥。

2、把握(wo)AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首(shou)只(zhi)的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场(chang)外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件(jian)+算力(li)软件+AI应用三(san)件套，高效地捕捉AI主题行情(qing)，以“光模块”龙(long)头为先锋(feng)，囊括算力硬(ying)件、AIDC、云计算(suan)、AI+应用等热门AI赛道。