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2025-06-28 23:11:53 作者：佟量轩

维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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