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中国保险资产管理业协会发(fa)布的《中国保险资产管理业发展(zhan)报告（2024）》显示(shi)，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保(bao)险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理(li)银(yin)行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元(yuan)，占比7.90%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅👞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅🍊👝🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑💟。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒🧅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞，同时通胀尚未回归👛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘👚👄🩱🌽。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥🥕，在观测到PPI的显著修复之前🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👡👜🩲、A股和港股方面🍈👠，地缘冲击影响偏短期🩰👞💋🍌🍇，军工👄、大金融板块相对受益🥕💟。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥕👚🩰，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🧄🥭🌽🧅。3）黄金而言🥝，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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房利美和房地美本身并不发放贷款🍇👛，而是从抵押贷款公司购买贷款，然后打包成证券在二级市场上出售🥕🍉🩰🍌🥒，从而给贷款机构解放资金🧅🍌🍇🥿，使其能够发放更多贷款🩳👗。支持**托管的人士表示，这种模式加上**担保，有助于压低抵押贷款利率💕。

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1、週日(ri)在以(yi)色列，數(shù)據(jù)可(ke)能顯(xiǎn)(xian)示 5 月通脹(zhàng)(zhang)從(cóng)一箇(gè)月前的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情況(kuàng)下，以(yi)色列央行已將(jiāng)利率維(wéi)持在 4.5% 超過(guò)一年。

2、对于这种(zhong)现象，一位长(zhang)期关注创新药的人士说(shuo)，以前机构“围攻”新能源(yuan)的时候就是蹲订单，研究创新(xin)药比(bi)新能(neng)源的门(men)槛要高得多(duo)。但两(liang)种产业的升(sheng)级(ji)路径是相通(tong)的，都是中高端制造业从学习模仿到输出(chu)超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑(tiao)公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。