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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。中(zhong)期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。