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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🥔🥒。本轮糖价下行🥾🥔🌽🍆👡，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🍆🩱🤬。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位👢，进一步提升的难度较大。

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从中长期角度🥝😠，我们建议以周期为轴🧡👚💝，供需为锚。关注新科技周期下💕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍆、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍌🧄、以及AI对消费电子、机器人👚🤬、智能驾驶等赋能）😻👢🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍈🍉🍎、国产集成电路产业链）🧡🍑🥭🥔🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👢👞🥬🍉🍉、风电💕👡🥔、储能、氢能、核电）🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截面波动率来看💋💓🧄，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👜👠；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅，短期Alpha环境减弱。

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