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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍎🥕💟。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛🥒🥔🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍎👄💘🥥。下半场是实物再通胀🥭😡👞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰🍑🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘👝💔😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥑👡👿👚💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟💌👢。

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***息显示💛，杨晓路是杨铭宇品牌创始人👠🥿🍏，杨铭宇是其儿子的名字🍈👡🥿。据杭州网报道💞🩰，杨晓路曾称，之所以用孩子的名字来做这个品牌，是想把这个品牌当孩子一样，精心地👗🍆🍍、用心地🍏🍈🥭、用良心去呵护它🍊🍎💟🍅，鞭策自己不弄虚作假，不能去做一些损害消费者的事情。

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三、新消费(珠宝钻石👝🥬、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧💞🍑🩱🌽，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产😠🍅🧡。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍓🍑🍅👿🥒。

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当下投资者仍应谨慎🩰💕🍑，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🌽；二是恒生科技指数、中资服务器👢🧅👅🍑、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🩲🥝、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍌😠。

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