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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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5、观点研判：玻璃供应已处(chu)于(yu)低位(wei)，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能(neng)扭转，下半年虽有传统(tong)旺季(ji)预期，但近两年季节性规律减(jian)弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现(xian)进一步大(da)规模产能清退、或终(zhong)端全面进入同比正(zheng)增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或(huo)有亏损(sun)性减产支撑及年底赶工(gong)需求支撑，表现或略好于09合(he)约。

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巨豐(fēng)投顧(gù)高級(jí)投(tou)資(zi)顧問(wèn)陳(chén)宇恆(héng)在接受《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“上述産(chǎn)品大幅溢價(jià)主要緣(yuán)于資金大量湧(yǒng)入場(chǎng)內(nèi)基金(jin)推高交易價格。LOF基金場內流通槼(guī)糢(mó)普遍較(jiào)小，少量資金即可撬動(dòng)價格(ge)異(yì)動。”

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1、大宗交易近年來(lái)(lai)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的(de)股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大(da)宗交易由(you)于其保護(hù)隱(yǐn)私(si)的(de)特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗(zong)交易的細(xì)節(jié)不得(de)而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其(qi)揹(bēi)后蘊(yùn)含(han)的信(xin)息。

2、根(gen)据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块(kuai)需求量已超过(guo)供应量(liang)一倍，需求激增(zeng)已对供应链造成压力，且其(qi)上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不(bu)足等(deng)约束已形成供应不足的局面。