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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国(guo)公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。