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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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