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分行(xing)业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估(gu)值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末(mo)位。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后(hou)可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨👚💕🥝😻，库存多数下行。铜、铝、锡、钴👿🧡、铅价格环比上行👘🩲🍎，锌🍒、镍价格环比下行；铜、铝💌💔💛、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行👘🍌🥑🥕。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥔👚。小金属方面👅，锑价格下行💌🤍💟，稀土价格上行。

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接下来，各地各部门还将持续推进相关工作。比如👙，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策🥕，进一步降低经营主体设备更新融资成本🍎🥥。这既能为传统产业注入新的活力👠💗，促进其设备更新改造升级🥒🩰，也能为战略性新兴产业💋🍍🍄👞💯、未来产业创造更好的发展环境。

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1、市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可(ke)能很快(kuai)就(jiu)會(huì)(hui)降息。根據(jù)芝加哥商(shang)品交易所美(mei)聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截(jie)至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一次(ci)會議(yì)上降(jiang)息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的(de)可能性大幅上陞(shēng)，市(shi)場(chang)目前預計美聯儲(chu)屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于(yu)一週前的70%。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💗💖👝🌽，沪深300上涨1.95%🧅，中证500上涨3.98%🍈🥕，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💋，北证50指数上涨6.84%。