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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动(dong)等思路展(zhan)开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利(li)改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤(you)其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💛👿🍆，叠加稳增长政策加码🍍🍓，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👄💘🥿👠。同时🥝🧅👿，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、曾某为何举(ju)报自己的前(qian)公公婆婆呢？“是因为她自己主动(dong)提出(chu)离婚后，法院离婚判决结果让她很(hen)不满意，想通过网络发声来为自己争取权益”，漆某华在(zai)采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后(hou)，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位(wei)保卫科工作。